芭蕾舞剧《胡桃夹子》作于1891-1892年,是世界上最优秀的芭蕾舞剧之一,它之所以能吸引千千万万的观众,一方面是由于它有华丽壮观的场面、诙谐有趣的表演,但更重要的原因是柴科夫斯基的音乐赋予舞剧以强烈的感染力。
剧情取自德国作家霍夫曼的童话《胡桃夹子和耗子王》,依据的是大仲马的法文译本。圣庭之夜,玛莎得到她最喜欢的胡桃夹子。淘气的哥哥却把它摔坏了。小玛莎像照料病人一样哄它睡觉。睡梦中,许多耗子出来捣乱,胡桃夹子率玩具与耗子交锋,快要败退时,幸得玛莎及时援助,打死鼠王,吓跑老鼠。这时魔法解除,胡桃夹子变成一个漂亮的王子,为报答玛莎,他带她穿过冬日积雪覆盖的森林,来到糖果仙姑的王国。